L’agent James Carter rejoint son vieil ami l’inspecteur Lee pour passer, a Hong Kong, ce qui devrait etre de reposantes vacances. Mais lorsqu’une bombe explose a l’ambassade americaine, tuant deux agents des douanes enquetant sur un trafic de faux billets. La police suspectant Ricky Tan, chef de la Triade, confie l’affaire a Lee. A regret, Carter voit ses projets de repos s’ecrouler, d’autant plus que pour son compere, l’affaire est personnelle : Ricky Tan etait autrefois le partenaire de son pere dans la police et a joue un role direct dans sa mort…