Los indios negros siguen a personajes fabulosos de Nueva Orleans durante un año. Son indios negros. Están entre las tribus negras que marchan en sus barrios al margen del carnaval oficial, deslumbrando con sus magníficos trajes de perlas y plumas? Para cuando empiece la película, el Carnaval habrá terminado. Los indios negros ya se están preparando para el próximo año. Pasa un año de preparativos, vigilias, prácticas, rituales, enseñanzas, pero también de lucha por sus derechos. Sueñan, diseñan sus futuros trajes mientras desmontan los anteriores. Durante estos preparativos, los indios negros del carnaval nos transportan a través de sus historias, sus canciones, sus bailes, su energía creativa, en una relación apasionada con su cultura.