Estamos en Idlewild, Georgia. The Church es un local alegre, lleno de música y de mujeres, regentado por dos hombres, Rooster y Percival, amigos de la infancia. El pianista Percival es un hombre reservado que trabaja en una funeraria y que toca cada noche en Church para poder olvidar sus preocupaciones. Una noche conoce a Angel, la última estrella de gira. Percival se enamora locamente de ella y tendrá que enfrentarse a una difícil decisión: dejar a su padre atrás para convertirse en un gran músico y tocar en otras ciudades o quedarse como está.